Équiper les partenaires et conserver le suivi
Pour un courtier grossiste, distribuer une offre suppose de mettre les bons outils à disposition du réseau tout en organisant le traitement des demandes. Des outils séparés compliquent le suivi des partenaires et des dossiers.
SPS relie la gestion de la relation courtier, la tarification, le devis et la souscription. Les intermédiaires accèdent à leur propre environnement pour travailler sur leurs clients et les produits disponibles.
Permettre aux intermédiaires de distribuer
L’accès courtier reprend les fonctions utiles au suivi du portefeuille : vision client, contrats, cotisations, prestations, devis et souscription, selon les informations mises à disposition.
Le parcours d’aide à la vente permet de comparer les produits, de sélectionner des garanties complémentaires et de poursuivre jusqu’à la signature électronique.
Structurer le suivi du réseau
- Centraliser les informations et les documents des courtiers.
- Suivre les éléments ORIAS et les habilitations.
- Organiser les contrôles liés à vos processus.
- Valider ou invalider les saisies reçues.
Ces fonctions rendent le suivi du partenaire accessible depuis l’environnement utilisé pour la distribution.
Préparer les connexions avec vos partenaires
L’approche API First permet de relier SPS à votre système d’information et aux outils de distribution. Le périmètre des intégrations dépend des flux à échanger et des systèmes concernés.