Distribuer avec un réseau sans perdre le suivi
La relation avec vos intermédiaires ne se limite pas à la transmission d’un devis. Il faut connaître le partenaire, suivre ses documents et ses habilitations, puis traiter les demandes qu’il produit.
SPS réunit la relation courtier et les outils de distribution. Le distributeur accède à son propre environnement et à ses clients, avec les fonctionnalités utiles à son activité.
Donner aux courtiers les moyens de travailler
Depuis son accès SPS, l’intermédiaire peut consulter son portefeuille, retrouver les contrats, cotisations et prestations disponibles, puis réaliser les devis et les souscriptions.
- Tarifer les produits des mutuelles présentes dans SPS.
- Suivre les prospects et adhérents de son portefeuille.
- Accéder aux informations mises à disposition dans son périmètre.
- Poursuivre la contractualisation depuis le même outil.
- S’intégrer parfaitement à vous grâce à l’API SPS.
L’aide à la vente devient ainsi un parcours partagé avec le réseau.
Structurer la relation et les habilitations
La fiche courtier rassemble les informations de suivi du partenaire. SPS permet de gérer les éléments liés à l’ORIAS, les habilitations, les contrôles et les documents associés.
Les équipes disposent d’un point de référence pour suivre leur relation avec les intermédiaires et organiser les vérifications nécessaires à leurs processus.
Traiter les saisies reçues du réseau
Le circuit de gestion des saisies permet à l’organisme de valider ou d’invalider les demandes reçues. Ce suivi rapproche l’activité des distributeurs du traitement effectué par vos équipes.
Pour un courtier grossiste, l’objectif est de relier l’animation du réseau, la distribution des offres et la gestion de la relation dans le même environnement.
